Questionnaire de profil d’investisseur

Évalue votre capacité et votre tolérance au risque pour suggérer un profil d’investissement. Ce questionnaire est informatif et ne remplace pas des conseils personnalisés.

1) Situation & contraintes (Capacité de risque)

1. Horizon de placement principal Veuillez répondre.
2. Besoins de liquidité prévus Veuillez répondre.
3. Coussin d’urgence (dépenses couvertes) Veuillez répondre.
4. Stabilité des revenus Veuillez répondre.
5. Endettement net Veuillez répondre.

2) Attitudes & préférences (Tolérance au risque)

6. Expérience en placement Veuillez répondre.
7. Réaction à une baisse de -15% en 3 mois Veuillez répondre.
8. Préférence rendement/risque (compromis) Veuillez répondre.
9. Confort face à la volatilité annuelle Veuillez répondre.
10. Perte maximale acceptable sur 1 an Veuillez répondre.
11. Objectifs de placement principaux Veuillez répondre.
12. Connaissances financières autodéclarées Veuillez répondre.

Note – Ce questionnaire suit les bonnes pratiques: dissociation capacité/tolérance au risque; prise en compte de l’horizon, de la liquidité, du coussin d’urgence et de l’endettement; profil final basé sur l’élément le plus prudent. À utiliser à des fins pédagogiques; il ne remplace pas les obligations KYC/suitability ni les conseils d’un représentant autorisé.

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